Operational M&A: Come agire in un contesto di crisi e urgenza

Il nostro cliente vende parte dei suoi asset nella produzione di elementi necessari alla produzione di energia verde.

«Dovevamo essere contemporaneamente su tutti i fronti. Era complesso, ma il metodo rigoroso applicato al processo è stato fondamentale per il rapido successo dell'operazione. »

Eric Gaulle | CEO Genesy Advisors - M&A Partner Cross Border

OBIETTIVI DELLA MISSIONE:

• Rimettere a fuoco il core business

• Operazione sul capitale

• Mantenere la continuità gestionale durante e dopo l'operazione

APPROCCIO OPERATIVO:

• Vision | Integrare le problematiche di gestione agli obiettivi di M&A

• Mobilitazione | Ricerca dell'acquirente non evidente

• Azione | Negoziazione e supporto alla transizione

RISULTATI:

• L'affare è stato concluso in soli 9 mesi

• La valorizzazione è stata giudicata soddisfacente per entrambe le parti nonostante la situazione estremamente critica

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Contesto e visione :

Scarsa gestione, perdite critiche, nessun interesse da parte dei tradizionali operatori di M&A, Genesy Advisors come ultima risorsa

Il nostro cliente produce energia rinnovabile e produce gli elementi necessari per la sua produzione. Sta lottando per raggiungere il mercato, la gestione è scarsa e non sta realizzando un profitto. Gli azionisti vogliono a tutti i costi rifocalizzarsi sul core business.

Un'operazione di fusione e acquisizione operativa è emersa come l'unica soluzione praticabile per garantire la continuità aziendale. Le banche di investimento tradizionali non vedono alcun valore per l'accordo e Genesy Advisors è stata chiamata dopo molti fallimenti.

Mobilizzazione e Azioni :

Ricerca di acquirenti non ovvi, negoziazione e supporto alla transizione e continuità aziendale

Data la situazione finanziaria e le problematiche gestionali, ci siamo concentrati sulla selezione di potenziali acquirenti con forti sinergie strategiche. Abbiamo anche lavorato sull'ingegneria finanziaria per raggiungere gli obiettivi prefissati considerando la complessità dell'operazione.

Gli asset sono stati valutati sia complessivamente che separatamente per garantire il miglior valore possibile al nostro cliente. Abbiamo anche dedicato un manager per valutare ogni parte dell'organizzazione e apportare alcuni rapidi aggiustamenti e per mantenere la continuità.

Risultati della Missione :

Un'operazione soddisfacente su tutti i fronti, condotta in tempi record

La competenza di Genesy nella diagnosi degli asset e nello sviluppo dell'ingegneria finanziaria è stata determinante per il successo di questa operazione: in soli 9 mesi siamo riusciti a portare a termine con successo un M&A, garantendo allo stesso tempo una transizione fluida e la continuità delle attività , lasciando tutte le parti soddisfatte del risultato.